Un conseiller n’est pas un vendeur. La planification financière ne se limite pas à quelques solutions uniformes proposées à tous. Nous offrons un service sur mesure tout en utilisant la plateforme de services de iA Gestion privée de patrimoine et Banque Nationale Réseau Indépendant. Vous obtenez ainsi le meilleur des deux mondes : un cabinet à échelle humaine doublé par la sécurité des grandes institutions.

À qui ira vraiment votre patrimoine à votre décès? En laisserez-vous davantage aux autorités fiscales que vous ne le croyez ? Votre testament devrait être à jour et harmonisé avec votre situation familiale, votre entreprise et votre fiducie. Ayez une vision d’ensemble et évitez les mauvaises surprises à vos héritiers.

Votre préoccupation est la raison d’être de la planification financière que nous réalisons avec vous. Prendre le temps de bien comprendre votre situation est ce qui nous distingue. Le soin que nous apportons à cette étape garantit la pertinence et la justesse des différents scénarios élaborés pour vous.

Cette question est capitale. Le choix des types de placements et d’actifs demande une expertise et un suivi constant dans un monde complexe où tout va rapidement. Les décisions prises ont un impact direct sur votre santé financière.

Vous êtes maître à bord. Gardez le plein contrôle sur votre patrimoine en toutes circonstances. Ne laissez pas les événements imprévus menacer votre sécurité et celle de vos proches. Notre équipe se maintient à la fine pointe des outils et stratégies pour protéger vos réalisations et ce qui compte pour vous.