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Investissements

En tant que conseiller en gestion de patrimoine, nous offrons nos services par l’entremise de notre courtier iA Gestion privée de patrimoine. Vous bénéficiez ainsi de conseillers indépendants ayant accès à l’ensemble des solutions de placement des marchés, et du même coup de la sécurité de deux grandes institutions financières reconnues.

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Parce que vous avez besoin d’un portefeuille intelligent et optimisé.

La qualité d’un portefeuille d’investissement ne se limite pas à son taux de rendement. Dans l’élaboration de nos stratégie de placement, nous tenons compte de vos objectifs, du choix des actifs, de l’optimisation fiscale et des impacts sur le décaissement à la retraite ou au décès pour vos héritiers.

Notre méthode

Nos comptes de placements

Nous vous proposons une gestion financière complète accessible à travers tous les types de comptes : Les comptes enregistrés pour la retraire (REER, FERR, CRI, FRV) , le CELI, le régime enregistré d’épargne études (REEE), les comptes non enregistrés (personnels, corporatifs, de succession), les comptes en fiducie et bien d’autres.

Choix des actifs

Nous disposons des connaissances et d’un accès complet à divers instruments financiers afin de vous accompagner dans la gestion de votre portefeuille à travers le temps. Nos stratégies utilisent notamment les actions, les obligations, les fonds négociés en bourse, les fonds communs, les produits structurés, les produits sécuritaires garantis, les marchés privés et plusieurs autres.

Stratégie d’accumulation

Nous vous guidons dans votre plan d’accumulation financière. En fonction de vos objectifs, nous identifions avec vous l’épargne requise pour atteindre vos buts et les véhicules financiers les plus adaptés pour vous. Nous déterminons la meilleure façon pour vous d’accumuler votre capital : REER, CELI, compte de compagnie, salaire ou dividende.

Stratégie de décaissement à la retraite

Retirer votre capital pour financer votre retraite doit se faire dans l’ordre si vous voulez minimiser l’impact fiscal. Nous établissons avec vous la séquence des décaissements, l’endroit d’où sera prélevé l’argent (FERR ou FRV, compte non enregistré, compagnie, etc.) et le niveau de retrait soutenable pour éviter le manque d’argent à un âge avancé.

Rigueur et suivi

Nous assurons le suivi régulier et rigoureux des placements que nous choisissons dans nos portefeuilles. Ceux-ci sont analysés en continu afin de nous assurer qu’ils répondent toujours aux conditions changeantes des marchés et de l’environnement économique.

Notre philosophie d’investissement

Notre approche consiste à bâtir un portefeuille avec des placements de qualité achetés à prix raisonnable dans un objectif de moyen et long terme. Nous visons à obtenir une croissance durable tout en préservant le capital. Nous évitons les placements spéculatifs et les transactions impulsives visant à investir dans les saveurs à la mode.

Nous sommes là pour vous conseiller

Afin d’y voir plus clair au niveau de votre portefeuille et de la gestion de vos investissements, prenez rendez-vous avec notre équipe.
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2050, rue King Ouest
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Rapport Info-Conseiller

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